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Automação de cadastro e tecnologia: quando investir?

by Laís Costa

Atualmente, um dos grandes desafios das empresas é garantir uma boa experiência aos usuários logo no momento de cadastro – que é o contato inicial com esse possível cliente, parceiro ou fornecedor.

A experiência do usuário é de extrema importância dentro das empresas. De acordo com dados do Ranking de Onboarding 2022, o momento do cadastro tem forte influência sobre como uma instituição financeira é percebida, por exemplo. Em média, cerca de 58% das percepções sobre os players sofreram algum tipo de influência do cadastro — seja positiva ou negativa.

Por isso, apostar na automação de cadastro de clientes é uma boa alternativa para fidelizar esses usuários e ganhar competitividade no mercado. Com diferentes soluções tecnológicas no mercado, manter processos manuais torna-se um desperdício – já que automatizar essas rotinas traz vários benefícios ao negócio e ao cliente.

Inclusive, 44% das organizações carecem de automação, fazendo com que erros humanos não sejam detectados, segundo pesquisa da Forrester.

Mas como saber o momento certo de fazer a implementação desse tipo de automação? Como aumentar a segurança, reduzir custos e melhorar a experiência do cliente, com o apoio da automação de cadastro?

Continue a leitura e entenda os indícios para saber quando implementar essas estratégia, suas vantagens e ferramentas para adotar dentro da jornada do usuário.

O que é automação de cadastro de clientes?

O processo de automação de cadastro – como o próprio termo sugere — é uma forma de automatizar todo o setor de cadastro de clientes e fornecedores. A prática é uma maneira de “encurtar” um processo que, geralmente, tem várias etapas e pode ser demorado.

Além de ganhar tempo no processo, a empresa que aposta na automação de cadastro na adoção de tecnologia tem grandes chances de melhorar a experiência do seu usuário e reduzir custos dentro da companhia de maneira que pode banir etapas manuais que não tenham mais necessidade.

Leia também: Por que utilizar a idwall como ferramenta de validação de clientes no onboarding?

3 sinais que a sua empresa precisa apostar na automação de cadastro de clientes

Ainda existem empresas que apostam em processos manuais para cadastrar usuários, e outras que até implementaram ferramentas pensando na automação de cadastro, mas usando essas soluções de maneira errada, os recursos acabam não sendo úteis.

Como consequência, os processos tornam-se ineficientes, e, automaticamente, impactando na experiência do cliente logo no início. Para evitar esse tipo de problema, listamos três indícios de que o seu negócio precisa apostar na automação de cadastro de clientes com soluções robustas:

  1. Se em uma operação digital ainda existem processos manuais, essas etapas se tornarão gargalos, pois podem, futuramente, comprometer ou anular a eficiência do cadastro. Então, o correto é digitalizar 100% o processo.
  2. Quando a operação depende de alguma ação humana, há riscos ao longo do processo, pois cada etapa está sujeita a falhas e atrasos – o que pode acarretar em problemas futuros. Para mitigar erros e ter um cadastro eficiente, a automação é o caminho mais favorável.
  3. Por último, rever se o processo de cadastro dentro da sua empresa garante agilidade, segurança e capta as principais informações do usuário, a fim de que o usuário não tenha dificuldades ao longo do cadastro. Por isso, é essencial rever formulários e todas os dados solicitados, assim sua empresa consegue obter as principais informações daquele cliente e em um número menor de etapas.

A partir desses três sinais, fica evidente que o seu negócio precisa implementar soluções que ajudem nessa mudança – que, a curto prazo, trará algumas vantagens. 

Assista: Evolução do onboarding nas instituições financeiras: o que os clientes esperam da experiência de cadastro?

Vantagens em automatizar o cadastro de clientes

Quando a sua empresa implementa um processo de automação de cadastro de clientes, futuramente, ela terá algumas vantagens com essa mudança. Afinal, quando há a substituição para processos totalmente digitais e com uma plataforma específica, o seu negócio ganha agilidade e segurança a cada passo do cadastro.

De acordo com uma pesquisa do OTRS Group, os executivos brasileiros que já automatizaram processos de negócios observaram que a automação resultou com mais frequência em:

  • Economia de tempo (23%);
  • Crescimento mais rápido da empresa (19%);
  • Economia de custos (18%).

A seguir, listamos os principais benefícios em automatizar o cadastro aos usuários.  

Rapidez a cada etapa

Um dos principais benefícios à sua empresa ao apostar na automação de cadastro é o ganho com velocidade e agilidade. Assim, uma tarefa que o time demoraria semanas para realizar, a ferramenta adotada realiza em questão de minutos.

Mitigação de erros

Tarefas repetitivas e manuais – por mais simples que sejam – podem estar suscetíveis a erros. Por conta disso, a automação de cadastro é uma forma inteligente para não ter problemas com isso. A ferramenta adotada conseguirá, de maneira rápida e inteligente, validar todos os documentos e informações de forma segura e eficaz.

Maior segurança na troca de informações

A automação de processos no cadastro ajuda a promover maior segurança, assertividade e eficiência na cadeira de atividades. Além disso, todos os dados são organizados em um único lugar – o que facilita o acesso aos dados.

Indo além da automação de cadastro: como a idwall pode auxiliar nesse e em outros processos?

Ao adotar tecnologia que auxilia na automatização do cadastro, sua empresa eliminará o preenchimento de vários formulários e, principalmente: poderá colocar etapas de segurança para verificar se, de fato, aquela pessoa é quem diz ser e se está envolvida em algum processo judicial, criminal ou se está irregular com a Receita Federal. 

Um caminho para oferecer um cadastro seguro e rápido é adotar a plataforma da idwall no processo de cadastro da sua empresa. Ao integrar nossas ferramentas de Background Check, Verificação Biométrica e de Verificação de Documentos, sua empresa conseguirá aprovar clientes em tempo recorde e, consequentemente, aumentar a receita da instituição. Mas as funções da nossa plataforma dentro do processo de cadastro não param por aí:

  • Colete dados do cliente, como nome, CPF e outras informações conforme o processo definido pelo seu negócio;
  • Extraia dados de documentos como CNH, RG, novo RG, CRLV, RNM, Passaporte de forma automatizada;
  • Autentique usuários por reconhecimento facial e com prova da vida
  • Analise o risco de relacionamento com os usuários para tomar decisões mais certeiras e rápidas;
  • Realize verificações recorrentes, de maneira que você possa aproveitar os dados do usuário já cadastrado para a adoção de novos serviços e/ou produtos. 

Para saber mais sobre como a nossa plataforma pode auxiliar a sua empresa, preencha o formulário abaixo e fale com um de nossos especialistas!

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